Ball. In den Blüten des Nidhogg schwingend. A Ball Shaking Before the Fiend Flower

Sherry lädt Belle und ihre Freunde zu einem Ball ein, wo sie mit neuem Selbstvertrauen ein Lied singt. Belle tanzt mit Kitty, die sie als „leer“ bezeichnet, frei von Verpflichtungen. Gaff gesteht Adonis, seinen Vater getötet zu haben, und bietet ihm dessen Schwert an, wenn er seine Sammlung aufgibt. Doch Adonis fordert ihn stattdessen zum Duell heraus. Kir Royale, der besessen ist und dessen Arm wie bei Tiziano mit seinem Schwert verschmolzen ist, greift sie an und greift anschließend den Ball an, um sich an Belle zu rächen. Sherry ist kurzzeitig von ihrem Gott besessen, der Belle befiehlt, allein gegen ihn zu kämpfen. Belle erfährt, dass Runding ihn schneiden kann und tötet ihn, nachdem sie verwundet wurde. Als sie sich erholt, erklärt der König sie für würdig, die letzte Prüfung zu bestehen, um eine Nomadin zu werden. Doch sie wird deprimiert, als Adonis sie nicht besuchen will. Schließlich kommt er und küsst sie, behauptet aber, er sei noch nicht würdig, mit ihr zu reisen.