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Der Transferkreis ist endlich repariert, doch nachdem Direktor Bear, Kikoyu und ihre Monster ihn nutzen, um zum Clearflow Lake Stratum zurückzukehren, tritt ein weiteres Problem auf, als Lammis, Boxxo und Hulemy ihn zuletzt nutzen wollen. Sie landen stattdessen im Dark Forest Stratum. Hulemy entdeckt einen Fehlfunktionszauber auf Boxxo, den Kerioyl zuvor platziert hatte, und entfernt ihn. Doch sie sitzen hier fest, bis der Transferkreis wieder aufgeladen ist. Die Bäume im Dorf des Stratums ähneln Menschen. In einer nahegelegenen Festung finden sie Shui, Hevee und mehrere Jäger, die Karotten- und Rübenteufel bekämpfen. Nachdem die drei ihnen geholfen haben, die Monster zu besiegen, versorgt Boxxo sie mit Nahrung und sie erfahren, dass die humanoiden Bäume Menschen sind, die vom Herrn des Stratums, einem riesigen Baum, verwandelt wurden. Während ihres Aufenthalts besuchen sie einen Waffenladen und lernen den Direktor des Stratums kennen: Direktor Dark, eine dunkle, humanoide Figur mit einer humorvollen Persönlichkeit. Um seinen Humor zu übertreffen, verwandelt sich Boxxo in einen Manzai-Automaten, dessen Bildschirm einen Witzkanal überträgt. Die Gruppe besiegt weiterhin Monster und fällt Bäume, als Direktorin Bär mit Kikoyu, ihren Monstern, Shimelai, Yumite und den Bearcats eintrifft. Shimelai hatte es geschafft, den Übertragungskreis von ihrem Ende aus zu aktivieren. Zurück im Dorf verteilen Kikoyu und Boxxo Essen an alle. Unter den Dorfbewohnern entdecken sie, dass eine der Dorffrauen eine Kommandantin ist, die für den Netherlord arbeitet. Nach ihrer Gefangennahme nutzt Hevee seine Kräfte, um sie als den Netherlord erscheinen zu lassen und sie dazu zu bringen, ihr Motiv preiszugeben. Dabei erfährt er, dass Kerioyls Gruppe schon einmal hier war. Direktor Dark schlägt Hevee daraufhin bewusstlos, da seine Schuhsucht ihn übermannt. Nachdem der Kommandant erledigt ist, macht sich die Gruppe zum Ziel, die humanoiden Bäume wieder in Menschen zu verwandeln.