Folge 1

In Teheran jagt ein Auftrag den nächsten: Ali, Morteza und Alma beschatten, schlüpfen in andere Rollen und führen Täuschungsmanöver unter realen Bedingungen durch. Die Geständnisse der Entlarvten ersetzen dabei den Applaus des Publikums. Diese Routine belastet Ali, der mit alten, vergessen geglaubten Dämonen kämpft. Zum Glück steht das Projekt, ein Theaterstück zu adaptieren, immer noch und die Proben laufen, mehr schlecht als recht. Während Morteza versucht, seine Verlobte zurückzugewinnen, die von ihrem reichen Arbeitgeber umworben wird, heften sich düstere Gestalten an die Fersen der beiden Kumpanen.