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In einer Parallelwelt bewahrte ein weiser Dämonenkönig 300 Jahre lang den Frieden zwischen Dämonen und anderen Völkern, bis er von einem kriegerischen Dämonenkönig abgelöst wurde, der die Große Invasion begann. In einer verzweifelten letzten Schlacht ermordete der Held Kyle den Dämonenkönig und verlor dabei seine Familie, Freunde, seine Verlobte und sein heiliges Schwert. Sein Leben schwindet, Kyle schnappt sich einen nahegelegenen magischen Stein und wird in seine Jugend vor der Großen Invasion zurückgeschickt, als seine Freunde Liese und Theron noch lebten. Er befragt seine Mutter Ceraia, eine der wenigen menschlichen Erzmagierinnen, und erfährt, dass es zwar zeitverändernde Zauber gibt, aber selbst die stärksten Erzmagierinnen nicht genug Magie besaßen, um mehr als ein paar Sekunden in die Vergangenheit zu reisen. Kyle erkennt, dass der Dämonenkönig die Große Invasion begonnen haben muss, um die Lebenskraft aller Toten im Juwel „Göttliches Drachenherz“ zu speichern, bis genug Magie für echte Zeitreisen vorhanden war – nur damit Kyle sie schließlich nutzt. Kyle erinnert sich, dass seine Stadt als erste bei der Großen Invasion zerstört wurde und Liese getötet wurde. Das ist nun drei Jahre in der Zukunft. Er beschließt, die Welt irgendwie zu retten, nur um festzustellen, dass er nun vier Jahre jünger ist und weder die Macht des Helden noch sein Heiliges Schwert besitzt.