The S-Rank Adventurers Strive to Get Stronger

Cross begegnet einem jungen Bogenschützen namens Lynn, der spontan darum bittet, eine Gruppe zu gründen, da er es leid ist, auf Rang E festzustecken. Yui wird Zeugin, wie ein Adliger aus der Familie Windy einem Jungen mit der Hinrichtung droht, weil dieser ihr Kleid mit Schlamm befleckt hat, also greift sie ein. Cross nimmt Lynn mit, um Schleime zu vernichten, und erkennt, dass Lynn die schlechteste Bogenschützin ist, die er je getroffen hat. Yuis Kampf wird von einer mächtigen Frau unterbrochen, die die Wachen bewusstlos schlägt, während der Adlige ohnmächtig wird. Yui fragt die Frau, Lilith, wie sie so stark geworden ist. Lilith, die Lloyd kennt, bietet Yui an, sie zu trainieren. Lloyd fragt Claire nach der Kontrolle von Monstern, da er sicher ist, dass es sich dabei um uralte Magie handelt. Cross bringt Lynn das richtige Bogenschießen bei, während Lilith Yui den Umgang mit Klingen aus Mana für Angriffe auf große Distanz beibringt. Claire erklärt, uralte Magie sei tabu, da sie jeden tötet, der versucht, sie einzusetzen, wenn er nicht mit dieser Gabe geboren wurde. Ein Monster versucht, Lynns Schleim zu stehlen, doch Cross erfindet eine Methode, schneller als zuvor Pfeile abzufeuern und es zu töten. Lynn lernt, selbstbewusster zu sein. Yui nutzt ihren neuen Zauber, um Lilith vor einem Monsterangriff zu retten. Da alle stärker geworden sind, reisen sie weiter nach Sylphess. Lilith, die eigentlich Lily heißt, kehrt zu Merlin zurück, der eifersüchtig ist, weil Lily Lloyd sehen konnte und sie nicht.