Zweifel. Begründet in den Gefühlen für die Vernunft. Doubt: For Love of Reason

Gaff wird zum neuen König gewählt und erhält eine Nachricht vom Gott, in der er den Schlüssel der Reisen in die Schwarze Stunde und Schwarze Richtung finden und zerstören soll. Belle wird eingesperrt und hält traurig Rundings Griff fest. Adonis erscheint und droht, ihn zu zerstören, doch sie wehrt ihn ab, sodass er ihr eine Phiole mit heilender Asche hinterlässt. Adonis tritt Gaffs Hof bei, und Sherry fragt ihn, warum er Belle angegriffen hat, doch er lacht nur. Sherry vertraut ihm daraufhin an, dass sie ihren Gott für nicht gütig hält. Bennett und Guinness werden ebenfalls eingesperrt. Guinness erfährt, dass der alte König von ihm Besitz ergriffen hat, sein Auge und seinen Mund auf seinen Handflächen erscheinen lässt und sagt, das alte System müsse zerstört werden. Sian erscheint vor Gaff und tadelt seine Arroganz, seinen Ehrgeiz und seinen blinden Gehorsam gegenüber dem Gott. Kitty sinnt auf Rache und beteuert seinen Glauben an Belle, das System zu reparieren. Er greift Sian mit einem flammenden Phönix an. Adonis und Dram besprechen die Ereignisse. Belle streut die Asche über Runding, woraufhin sie eine Stimme aus dem Schwert hört, die ihr befiehlt, es wiederherzustellen. Gaff, Sherry, Adonis und ihr Hofstaat beschließen, König Lowhide im heiligen Baum zur Ruhe zu betten.