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Momo wehrt ihre Angreifer ab, indem sie Stücke des Onsen in sie hineinschlägt, bis die Behörden eingreifen. Währenddessen verstecken Jiji und Okarun den mit Talismanen gefüllten Raum, als die Kitos, eine Familie älterer Frauen und Männer, bei Jiji zu Hause eintreffen. Jiji enthüllt, dass die Kitos seine Vermieter sind, als sie beginnen, ihn zu verhören. An anderer Stelle geht Momo einem Gerücht über einen Tsuchinoko nach, findet jedoch nur etwas ausgetrocknete Schlangenhaut bei einem Schrein, der ihn angeblich beherbergen soll. Als sie zum Haus zurückkehrt, bemerkt sie, dass Jiji und Okarun von den Kitos festgehalten wurden. Nachdem sie gegen sie gekämpft hat, wird Momo vom Anführer der Kitos, Naki, in den versteckten Raum geschleudert und beginnt, im Treibsand zu versinken. Bald fallen alle in das Loch, wo sie ein im Berg vergrabenes Viertel entdecken. Dann begegnen sie einem riesigen Schlangengott, den Okarun als den mongolischen Todeswurm erkennt. Der Todeswurm frisst die Kitos, die versucht haben, das Trio zu opfern, während die Kinder in einem der Gebäude Zuflucht suchen. Momo und Okarun verlieren jedoch die Kontrolle über sich, wobei letzterer sich plötzlich in seine Yōkai-Form verwandelt, bevor er auf Jiji zukriecht und ihn wütend anbrüllt.