Witchling - Part 1

Die Stadt Kamitsubaki wird von einer Katastrophe namens „Blackout“ heimgesucht. Die Sonne verfärbt sich grün und verbrennt jeden Menschen, der in ihr Licht gerät. Ein junges Mädchen namens Kafu scheint gegen die Auswirkungen des Blackouts immun zu sein, ist jedoch traumatisiert, als sie die verbrannten Leichen ihrer Eltern entdeckt. Als Waise wird sie später von ihrer Nachbarin Erika adoptiert. Sieben Jahre später ist Kafu nun eine Highschool-Schülerin und singt als Hobby, doch die Stadt erlebt nun seltsame übernatürliche Phänomene namens „Q“. Ihr Gesang erregt die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Jungen namens Laplace, bis sie erfährt, dass Erika in ein Q-Ereignis verwickelt ist. Sie macht sich auf den Weg, kommt aber gerade noch rechtzeitig an, um zu sehen, wie Erika von einem Monster namens „Tesseraktor“ getötet wird. Laplace rettet Kafu und enthüllt, dass sie eine „Hexe“ ist, eine Person, deren Lieder die Macht haben, Tesseraktoren zu zerstören – Menschen, die von ihren eigenen negativen Emotionen verdorben sind. Kafu wird außerdem gesagt, dass Tesseraktoren und die von ihnen geschaffenen „Unverständlichen Regionen“ eine Nebenwirkung von Kamitsubakis Abhängigkeit von Fragmenten als Energiequelle seien, die aus menschlichen Gedanken gewonnen wird.