Phenomenon

Maxwell versucht weiterhin, Phenomenon zu stoppen, um Kamitsubaki endgültig zu vernichten. Zurück in der Stadt warnt Laplace die Hexen, dass Maxwell in fünf Tagen einen zweiten Blackout herbeiführen will. Rime fragt die Vertrauten, warum sie ihnen nichts von den Zeitschleifen erzählt haben, wenn sie doch ihre Erinnerungen behalten, und Laplace gibt zu, dass sie Angst hatten, die Hexen in Verzweiflung zu stürzen. Laplace schlägt vor, dass die einzige Möglichkeit, Maxwell zu besiegen, darin besteht, dass alle fünf Hexen dieselbe Macht wie Koko nutzen und mit ihren Liedern die Regeln der Realität neu schreiben. Kafu ist von dem Plan weiterhin zurückhaltend. Als sie einen Tesseraktor erblickt, versucht sie, ihn zu reinigen, kann sich aber nicht zum Singen durchringen, sodass Koko und Rime sie retten müssen. Rime, Koko und Haru treffen sich und fragen sich, was Hexen eigentlich sind. Sekai trifft sich privat mit Kafu und spricht über ihre Angst vor dem Singen. Maxwell kommt herein und weist darauf hin, dass Kafu nicht vor dem Singen Angst hat, sondern vor der Welt selbst. Er enthüllt, dass Kamitsubaki in Wirklichkeit eine simulierte Welt ist, die von Sophie der Hexe erschaffen wurde und aufgrund des Konflikts zwischen den beiden in einem ewigen Kreislauf aus Zerstörung und Wiedergeburt gefangen ist. Er enthüllt außerdem, dass Laplace die ganze Zeit über sein Diener war. Dies führt dazu, dass Kafu verzweifelt und sich in einen Tesseraktor verwandelt.